1企業概要
株式会社Aitane様は、AI・データ分析・システム開発を通じて、企業の事業成長を支援するテクノロジーカンパニーです。創業後、顧客数や社員数が拡大する中で、営業・マーケティング・エンジニア・バックオフィス間の情報連携を強化し、成長を支える業務基盤づくりが課題となっていました。
2抱えていた課題・背景
営業活動や顧客情報、契約・請求、プロジェクト進捗などの情報が担当者ごとに分散し、社内連携に多くの時間がかかっていました。
また、営業先のリスト抽出やDM送信、商談後のエンジニア確認、過去提案資料の検索などが属人的になっており、事業拡大に伴って非効率が大きくなっていました。
3ProsWorkに相談した理由
Aitane様はAI・データ分析の技術力を有する一方、自社の営業・顧客管理体制の再構築にあたり、業務整理、ツール選定、費用対効果、助成金活用まで含めた客観的な伴走支援を必要としていました。
ProsWorkは、単なるツール導入ではなく、現状業務の整理、課題の見える化、導入方針の比較検討、事業計画の整理、助成金申請に向けた提案内容の具体化まで一貫して支援できる点が、相談・伴走の決め手となりました。
4支援内容・提案
ProsWorkでは、SFA/CRMシステムの再構築とAI営業リード自動獲得システムの構築をテーマに支援を実施しました。
具体的には、Salesforceの活用状況を見直したうえで、HubSpotを中心とした営業・マーケティング基盤の整備を提案。あわせて、AIによる営業DM・電話アプローチの自動化、営業活動の可視化、顧客情報・商談情報の一元管理、Jira等の既存ツール活用によるプロジェクト管理の効率化を検討しました。
また、助成金申請に向けた事業計画の整理、導入範囲の見直し、採択後の計画変更に関する助言も行いました。
5実施プロセス
支援期間は2024年9月から2026年3月まで。
まずは現状業務の整理、課題の見える化、導入ツール・システムの検討を実施。その後、HubSpot導入とAI営業自動化システムの構築に向けた助成金申請、ベンダー選定、導入・定着支援を行いました。
支援の過程では、経営者だけでなく従業員も参加する打合せを実施。営業活動の工夫や課題を現場メンバー同士で共有する機会となり、社内でも好評でした。
6成果
定量成果
助成金申請では、AI営業自動化ツール開発2,750万円規模、HubSpot導入・カスタマイズ1,000万円規模の取り組みが採択されました。
また、事務作業、社内会議、DM送信先抽出、マーケティング業務などについて、月670時間相当の削減効果を見込んでいます。
定性成果
営業活動や顧客管理を属人的に進める状態から、データとツールを活用して組織的に管理する方向性が明確になりました。さらに、Aitane様の顧客企業に対するシステム導入提案でも、ProsWorkと連携して国の補助金活用を支援し、案件獲得にもつながりました。
7お客様の声
自社はAIやデータ分析の技術には強みがありますが、営業、マーケティング、バックオフィスを含めた社内業務全体のDXをどのように進めるべきかについては、手探りの部分がありました。
今回の支援では、単にツールを導入するのではなく、現状の業務や課題を整理したうえで、どのツールをどのように活用すべきか、費用対効果も含めて伴走してもらえたことが非常に有益でした。
特に、経営者だけでなく、エンジニアやセールス担当も参加した打合せでは、普段は個別に動いているメンバー同士が、営業活動の工夫や課題を共有する機会となりました。社内の方向性を揃えるうえでも、とても良い時間だったと感じています。
また、助成金・補助金の活用についても、制度に合わせて無理に申請するのではなく、本当に必要な取り組みに落とし込んだうえで事業計画を整理できた点が心強かったです。自社だけで進めていたら、ここまで具体的に整理することは難しかったと思います。